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中国纺织业对外投资版图

2019年09月26日 15:34:31    作者:西安新闻

  海外订单转移将不可避免地造成制造产能向海外转移。美国加征关税举措是试图引导现有的全球纺织服装供应链重心从中国转移至东南亚、南亚地区。

  纺织行业是我国出口创汇的支柱性产业。根据海关数据,按照纺织行业口径统计,2019年上半年,我国纺织品服装累计出口额为1284亿美元,约占全国货物贸易顺差贡献率的七成。纺织工业是我国传统的支柱产业,也是重要的民生产业和新时代背景下的科技绿色时尚产业。改革开放四十多年来,我国纺织工业已率先建成世界领先的全产业链现代制造体系,成为全球纤维制品生产、出口和消费的第一大国。近年来,我国纺织业逐步进入全球布局新阶段。从外部环境来看,随着“一带一路”倡议和国际产能合作的坚定推进,以及东南亚和非洲地区多个国家纺织服装业的迅速崛起,越来越多的中国纺织企业出海布局;与此同时,由于自2018年5月伊始的中美贸易摩擦不断升级,美国正在通过引导品牌采购商转移订单的方式,试图将全球纺织服装供应链重心移出中国。后者对我国纺织产业的可持续、健康发展,会造成实质性威胁,值得重视和警惕。

二八杠app  纺织业对外投资概况

  我国纺织业对外投资呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势,纺织骨干企业主动进行国际布局的意识不断增强。据不完全统计,目前我国纺织业对外投资存量超过100亿美元,境外投资分布在100多个国家和地区,涵盖东南亚、非洲、欧洲、北美、澳洲等重点区域,年销售收入逾百亿美元。商务部的统计显示,2015—2018年,我国纺织业对外直接投资累计62.3亿美元,占制造业对外直接投资累计总额的7.12%(具体见表1)。纺织业对外投资几乎涵盖了整个纺织服装产业链,对外投资的主要形式包括了绿地投资、股权并购、资产收购和合资等典型FDI形式。

中国纺织业对外投资版图

二八杠app  对众多纺织行业企业境外投资实践的梳理表明,目前中资纺织企业境外投资有两条发展主线。一条主线是企业通过绿地投资、合作进行跨国产能合作,打造“中国+‘一带一路’沿线”的全球快速反应制造基地模式。该模式以中国纺织企业对东南亚地区和非洲国家进行投资为典型代表。这类投资保持和提升了我国纺织工业在全球供应链中的国际领先优势。另一条主线是从产业链优质资源全球整合来看,我国纺织产业资本通过积极主动的海外直接投资与并购,与国际资源深度对接合作,从而带动纺织行业整体向世界纺织产业价值链的高附加值领域渗透。如在上游优质原料资源掌控方面,山东如意集团收购澳大利亚卡比棉田、富丽达集团并购加拿大纽西尔溶解浆公司,都是典型案例。在技术研发方面,金昇集团收购了世界纺机巨头瑞士欧瑞康的天然纤维和纺机专件业务,苏州天源服装公司利用美国最新技术在美国阿肯色州建设了全自动化T恤生产线。终端消费品牌并购领域,雅戈尔、如意、歌力思、安踏等企业集团,都有较为主动的尝试和突出表现。

  对外投资合作特点

二八杠app  中国纺织业在对外投资合作过程中体现出以下几个行业和区域特点:一是棉纺和针织企业成为我国纺织行业境外绿地投资的先行者,织造、印染、梭织、化纤等领域的海外投资项目也开始逐渐增多。过去几年,由于国内棉花政策和进口配额限制,在一定程度上削弱了我国棉纺行业的国际竞争力,国内棉纺企业开始逐步摸索如何“走出去”,并因此成为纺织行业海外绿地投资的先行先试者。据估算,目前仅在越南投资的中国棉纺企业,如天虹纺织集团、山东鲁泰集团、百隆东方等,投资产能约300万锭。截至2018年年底,仅天虹集团一家在越南已拥有纺纱138万锭。除此之外,岱银集团在马来西亚有22万锭纺纱项目,科尔集团在美国开设的棉纺厂项目、江苏金昇在乌兹别克斯坦的棉纺项目,均已投产。与此同时,考虑到缝纫环节的劳动密集型特点,针织服装加工也成为我国纺织业对外投资的热门先行领域。由于越南、柬埔寨、缅甸等国人工成本较低且贸易环境良好,申洲国际、即发集团、江苏东渡等大型针织企业均进行了较大规模的绿地投资和国际订单配置,将缝制等具有劳动密集型特点的生产环节,放在上述国家完成。近些年,迪尚集团、鲁泰、常州华利达等企业,也逐渐把梭织服装生产转移到东南亚及南亚海外基地生产。除了棉纺、服装环节,笔者注意到越来越多的国内面料织造和印染能力也在加速向海外转移,同时国内化纤行业领军企业亦开始进行国际布局,其海外业务链条不断向上游产业发展。例如,慈溪江南化纤在美国南卡罗来纳州投资再生聚酯短纤维项目,恒逸集团在文莱投资新建千万吨炼油化工一体化项目等。二是从投资区域来看,东南亚是当前我国纺织行业对外投资的重点区域,欧美国家、非洲地区以及“一带一路”沿线的纺织行业投资项目逐年增多(具体见表2)。我国纺织业在海外生产力布局方面呈现出“中国大陆+东南亚+非洲”的布局模式。从吸引投资的国家和地区排名来看,越南排名第二(中国香港排名第一),累计吸引投资总额10.71亿美元,占比17.2%。美国是目前我国纺织行业在西方发达国家投资最多的目的地,累计直接投资总额为2.14亿美元。埃塞俄比亚和埃及是我国纺织产业对非投资最多的两个国家,累计投资存量分别为1.85亿美元和1.47亿美元。随着“一带一路”倡议的推进,纺织产业对“一带一路”沿线国家和地区的投资明显增多。

中国纺织业对外投资版图

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